Medya Haber

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Sayı: 2007/19
16 ŞUBAT 2007

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 5 Haziran 2020 vadeli Global Dolar tahvilimizin artırımı için dün HSBC ve UBS yatırım bankalarına yetki verilmişti. Anılan artırım tamamlanmış olup, artırım miktarı 750 milyon Dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Böylece söz konusu tahvilin toplam tutarı 2 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.

2020 vadeli tahvilin faiz oranı (yatırımcıya getirisi) %6,88 olarak gerçekleşmiş olup, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 218 baz puandır. İhraca ilişkin tutar, 23 Şubat 2007 günü hesaplarımıza girecektir.

Tahvile 13 farklı ülkeden talep gelmiştir. Tahvilin %40’ı Türkiye, %28’i Avrupa, %19’u ABD, %4’ü Asya ve % 9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. 2007 yılında yapılan ve detayları aşağıda verilen tahvil ihraçları ile bugüne kadar yaklaşık 3,4 milyar ABD doları tutarında kaynak sağlanmıştır.

2007 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları
İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar (milyon) Vade Sonu Kupon Oranı (%) Fiyat (%) Yatırımcıya Getirisi (%)
Yatırımcıya Getirisi (Spread)

17.01.2007 Dolar 500 26.09.2016 7,000 101,875 6,732 UST + 207 bp
17.01.2007 Dolar 500 17.03.2036 6,875 95,875 7,215 UST + 247 bp
02.02.2007 Avro 1.250 02.04.2019 5,875 99,106 5,977 Bund + 193 bp
23.02.2007 Dolar 750 05.06.2020 7,000 100,950 6,888 UST + 218 bp

Kamuoyuna duyurulur.

MsXLabs Üye Girişi