Halkbank halka arzı 2-3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halk Bankası'nın ek satış hakkıyla birlikte yaklaşık yüzde 25 oranındaki hissesinin halka arzını kayda aldı. Buna göre; 312 milyon 250 bin 256 YTL değerindeki hisseler halka arz edecek. İş Yatırım'ın gerçekleştireceği halka arzda 40 milyon 728 bin 294 YTL tutarındaki hisse için de ek satış hakkı verildi. Belirlenen 6.40-8 YTL'lik fiyat aralığına göre, Halkbank halka arz büyüklüğü açısından Turkcell'i tahtından edebilir. Ek satış hakkı dahil alt fiyattan 1.5 milyar dolar, üst limitten 1.9 milyar dolar tutarındaki halka arzın 2-3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Halka arz 7.70 YTL ve üzerinde bir fiyatla gerçekleşirse 2000 yılındaki 1.78 milyar dolarlık Turkcell'in halka arzı ile kırılan halka arz rekoru kırılmış olacak.
Bankanın toplam değeri 6-7.2 milyar dolar tutulan halka arza, hisselerin kontrol primi taşımaması ve 2008'te gerçekleşmesi beklenen blok satıştaki banka değerinin çok daha yüksek değerlerden, çağrı da yapılarak gerçekleşebileceği ilginin yüksek olması bekleniyor.
Bu arada SPK, İş Yatırım Menkul Değerler'in 12.9 milyon YTL nominal değerli paylarını 2.40-3.00 YTL aralığında fiyatla halka açmasına da onay verdi. İş Yatırım'ın 4.6 milyon YTL nominal değerdeki payları için ek satış yapabilecek. İş Bankası'nın, İş Yatırım'ın sermayesindeki payı da halka arzdan sonra yüzde 63,78'e gerileyecek.
Referans / 28.04.07
